1863年，太平天國翼王石達開部在大渡河畔被清軍打敗，數萬名太平軍將士慘遭殺害。10年后，翼王舊部張弛將軍派楊嘯嶺攜帶繡有太平軍秘密兵械庫地形圖的香袋，前往大涼山與彝族首領沙馬木呷聯系，共舉反清大旗。楊嘯嶺假扮清廷士兵一路闖過了十一道關口后被清軍團團圍住，他急將香袋交給及時趕來的 義女楊楓，自己奮力掩護其奪路而去。楊嘯嶺殺出重圍，不幸遭參將王應章的侍衛蒙戈的暗算，彌留之際巧遇義軍首領木呷，并向他通報了軍情，而且要警惕奸細。