20世紀20年代，數千年的封建王朝土崩瓦解，然而在歷史黎明的曙光到來之前，古老的中華民族卻進入了最為黑暗的軍閥割據和混戰兼并的時代。西安偵緝隊隊長馬騰云與黑道公子曲大通沆瀣一氣，為了錢財不惜殺害相好的女子小翠。偵緝隊副隊長何遠新受命調查此案，在和武生傅天豪相談過程中，逐漸將目標鎖定在曲大通的身上。調查脈絡逐漸清晰，而就在關鍵時刻馬騰云借故將何支走，隨后設下毒辣圈套陷害傅天豪。