滿州，日本關東軍情報部內先后潛入幾批人，一時槍聲大作，硝煙過后，日軍發現藏于密室的機密檔案已消失……而此時裝機密文件的黑箱子卻在幾個黑衣人手中爆炸，日本特務機關頭子藤田大佐面帶微笑地布置追捕行動，經過此次周密的誘餌行動，幾利將各方面駐滿州的地下組織/間諜機關一網打盡，為軍部即將執行的計劃鋪平了道路。