波頓是一個律師，他受人委托為一起土著謀殺案擔任法律援助律師，他隱約覺得這起死亡案件蹊蹺，可是，就像不停的雨一樣他看不清事物的狀態。在導演的影像里土著代表著原始神秘主義，部落對于城市現代化而言猶如書中對土著的介紹：久遠而不知。部落文化對于殖民的歐洲人而言是無法介入的原始，他們有著自己的處理問題方式和懲戒規則，這是一個獨立的體系，有著遠古的回聲。然而白人的體系代表著歐洲的文明，這種優越感讓他們總是將土著當成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他們卻導致了更多的對立，他們無法溝通是因為歷史和文化背景的不同。在波頓處理這個案子的時候，一個在他夢境里出現的土著克里斯在現實里出現了，預感？還是詭秘，波頓的判定迷失了。為了了解土著他讓克里斯去他家吃飯。克里斯帶來了巫師查理，查理告訴波頓他前景不妙，將信將疑的波頓陷入了恍惚，惡夢卻揮之不去，一些和夢境有關的物件在現實里出現。認定自己是文明人的他渴望戰勝查理的巫術。