1953年的紐約，殺蟲人比爾（Peter Weller 飾）進行著孤獨的個人寫作，只有兩個好友知曉他的文學嘗試。比爾的妻子瓊（Judy Davis 飾）沉迷于注射殺蟲粉，比爾為她拜訪了戒毒醫生班威，不久被麻醉品管理處傳訊，在那里他遇到了能說話的蟲子，它指出比爾的真實身份是一名間諜，比爾驚慌失措的逃回家，開槍誤殺妻子，只得按照怪異生物的指點遠赴中東的“區間”避難。當地的黑肉場場主、美國作家和他酷似瓊的妻子、同性戀商人、以及集市上的女人看起來無不是一樁陰謀的一部分，比爾在自己那臺會說話的打字機“克拉克諾瓦”的幫助下進行創作，并不斷接近陰謀的真相，在又一次失去了瓊以后，比爾發現了區間同班威醫生的聯系。