尼古拉斯是一個患有唐氏綜合癥的10歲男孩。每到他的生日，他的媽媽都會為他制作一套戲服來激發他的想象力。在母親去世后，尼古拉斯搬去和祖父母和堂兄大衛住在一起。大衛是一個問題少年，他沒有耐心去學習如何與尼古拉斯分享他的生活并且與他好好相處。一天晚上，尼古拉斯發現媽媽留下的戲服箱是一個通往奇幻世界的入口，他將會開啟一場神奇的冒險來拯救一個夢想被偷走的王國，并讓大家認識到：愛和善良可以打破任何邊界。