故事發生在第二次世界大戰期間，為了躲避戰亂，瀑谷省三郎（尾形一成 飾）遠赴中國，在一家夜總會中靠著演奏長號維持生計。長久以來的孤獨和壓抑扭曲了省三郎的性格，他開始變得沉默寡言。戰爭結束后，省三郎回到了故鄉，結婚成家。
妻子的懷孕給省三郎帶來了久違的快樂，讓他沒有想到的是，兒子托尼（西島秀俊 飾）的誕生伴隨著的竟然是妻子的死亡。隨著時間的推移，托尼慢慢的長大了，他早已經習慣了陰沉冷漠的父親，以及孤獨無援的童年。之后，托尼考入了美術大學，開始將精力和時間投入到了藝術創作上面，在藝術方面頗有天賦的托尼很快就取得了不小的成就，亦改變了托尼的人生軌跡。