1943年日軍密謀偷襲山西，得知情報的敵后武工隊李天虎（魯諾 飾）、蘇梅（潘陽 飾）和師樂（李大海 飾）三人臨危受命，前往日諜潛伏的博濟寺，力圖說服當地國民黨駐軍聯手抗日。其間，三人屢次遭到不明勢力“蓮花”暗殺阻撓，但也多次獲得國軍情報部門女軍官白雪（高麗雯 飾）的幫助，最終攜手破解密電，剿滅日寇。